Mordred est un jeune druide qui a été pris en charge par Merlin et Morgane après avoir été séparé de son père Cerdan, à Camelot. Ce dernier finira par être assassiné par Uther Pendragon. Mordred utilise la magie, en particulier la télépathie, et se sert de ses capacités pour appeler Merlin à l'aide. Merlin l'aide à fuir les gardes et ils trouvent refuge chez Morgane, qui offre aussi son aide. Uther déclare que quiconque cachera l'enfant sera tué avec lui.

Plus tard, Morgane mentionne l'aide précieuse que Merlin a apportée pour aider Mordred à s'échapper, lui a donné envie d'accompagner Merlin à Ealdor. Lorsque le don de Morgane pour la magie s'est révélé, elle est allée chercher de l'aide chez les Druides. Mordred a révélé à son peuple qui elle était et il a pris soin d'elle. Mais quand les soldats d'Uther ont attaqué le camp, Morgane a été sauvée et Mordred s'est vu encerclé par de nombreux gardes juste après avoir brièvement retrouvé Merlin. Néanmoins, avec un simple sort, il a assommé, et peut-être tué les soldats et s'est enfui avec le reste de son peuple.

Merlin est un jeune homme qui débarque à Camelot, envoyé par sa mère Hunith à Gaius, le médecin royal, en espérant que celui-ci puisse aider et guider son fils. Merlin a, en effet, la faculté de se servir de la magie sans l'avoir étudier et sans formule. Il peut ralentir le temps ou faire déplacer les objets tout en se concentrant. Gaius découvre rapidement son potentiel et le prend vite sous son aile, le mettant en garde pour l'utilisation de la magie car Uther a interdit la magie à Camelot et toute personne surprise d'utiliser la magie est condamnée à mort !
Les débuts entre Merlin et Arthur commencent déjà très mal lorsque Merlin l'insulte en voulant prendre la défense d'un pauvre serviteur qu'Arthur martyrisait ! Il fut ensuite nommé valet d'Arthur par Uther après avoir sauvé la vie du prince. Une amitié naît peu à peu entre les deux jeunes hommes. Ils apprennent à se faire confiance l'un à l'autre.
Merlin découvre l'existence du dragon Kilgharrah, enfermé dans les souterrains du château vingt ans plus tôt. Le dragon lui apprend qu'il était destiné à venir à Camelot et à aider Arthur d'unir les Royaumes d'Albion. Merlin vient le consulter régulièrement pour avoir des conseils mais l'animal a la fâcheuse habitude de lui répondre par énigme.
Ses pouvoirs augmentent au fur et à mesure et il arrive à maîtriser un grand nombre de sortilège, ce qui lui permet de sauver la vie d'Arthur ou du roi Uther à plusieurs reprises.